Transparente Konditionen – klare Leistungen
Wir bieten feste Pakete und flexible Begleitung, je nach Bedarf und Umfang Ihrer Pläne.
Unsere Pakete im Überblick
Wählen Sie das Modell, das zu Ihren Anlagezielen passt.
CHF 350 /einmalig
Basisplan
- Analyse Ihrer aktuellen Investments
- Vorschläge zur Diversifikation
- 1 Beratungsgespräch
CHF 1’200 /einmalig
Strategieplan
- Vollständige Portfolioanalyse
- Individuelle Anlagestrategie für 12 Monate
- Quartals-Check
- Markt-Update-Bericht
CHF 150 /Monat
Begleitungsplan
- Laufende Markt-Updates
- Anpassung der Strategie bei Bedarf
- Jahresbilanz und Optimierungsplan